Краткий обзор состояния рынка предложения микрофинансовых услуг

23.03.2012         1709 просмотров
ПЕРМСКИЙ КРАЙ - РЕГИОН СОСРЕДОТОЧЕНИЯ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Автор: Ekushova

Прикамье входит в пятерку субъектов Российской Федерации по количеству официально зарегистрированных МФО. По мнению экспертов, в реальности их еще больше.
В Пермском крае официально зарегистрировано 44 микрофинансовые организации (МФО). По оценке компании "Секвойя Кредит Консолидейшн", по этому показателю Прикамье занимает 4 место. Наибольшее сосредоточение МФО наблюдается в таких регионах, как Москва (197- 17% от общего количества), Татарстан (68 - 5,7%), Ростовская область (48 - 4%), Пермский край (44 - 3,7 %), Санкт-Петербург (43 - 3,6%), Удмуртия (41 - 3,45%) и Краснодарский край (36 - 3%).
В исследовании отмечается, что в 2011 году количество микрофинансовых организаций превзошло даже количество банковских организаций (1189 МФО в феврале 2012 года против 1049 банков). При этом, по мнению экспертов, в России зарегистрировано порядка 1/3 от общего числа игроков на рынке МФО,что связано с определенными сложностями в получении официального статуса.
При этом, по данным "Секвойя Кредит Консолидейшн", рынок микрокредитования по темпам роста портфеля (34% - в 2011, 15,3% - в 2010 году) обогнал рынок банковского кредитования физических лиц. Общий объем займов МФО на конец 2011 года оценивается в 32 млрд рублей, из них на просроченную задолженность приходится 1,8-2 млрд рублей. Эксперты прогнозируют, что в 2012 году коллекторским агентствам предстоит большая работа по взысканию просроченных микрозаймов. "Объем переданных коллекторам долгов МФО в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, вырос в 7,8 раз. Средняя сумма задолженностив сегменте МФО в первом полугодии 2011 года составила 15 тыс. рублей, а во втором выросла в 1,5 раза и достигла 23,6 тыс. рублей", - говорится в исследовании.
Средневзвешенная годовая ставка по займам МФО, по итогам 2011 года, равна 27%. В "Секвойя Кредит Консолидейшн" столь высокую ставку объясняют, во-первых, высокой стоимостью фондирования для данных организаций, во-вторых, сложностью и невысокой надежностью их сегмента заемщиков, а также бурными темпами развития таких организаций, требующими от них значительного отвлечения средств на развитие их инфраструктуры.Фото: properm.ru

http://perm.dkvartal.ru/news/permskij-kraj-region-sosredotocheniya-mikrofinansovyx-organizacij-236555003

Metronews.ru, Москва, 22 марта 2012 19:28:00
РОССИЯНЕ БРОСИЛИСЬ ЗАНИМАТЬ ДО ПОЛУЧКИ
Россия переживает настоящий бум на рынке микрокредитования. За вторую половину 2011 года число игроков, часть из которых работает и с малым бизнесом, выросло в пять раз, а темпы роста портфеля оказались выше, чем у банков. Стандартная сумма, которую стараются перехватить россияне до получки, - 10-25 тысяч рублей, говорят участники рынка, и по мере того, как предложений становится все больше, аппетиты также растут.
Стоимость кредитов падает и сейчас в среднем по рынку уже составляет 27% годовых, утверждают в "Секвойя Кредит Консолидейшн".
- Процентная ставка по микрозаймам складывается из нескольких показателях: затраты на привлечение денег, операционные затраты и страховка рисков, - отмечает Андрей Бахвалов, главный исполнительный директор компании "Домашние деньги". - Безусловно, рынок растет и становится более конкурентным, а именно конкуренция приводит к корректировке процентной ставки - т.е. к ее снижению.
Пока деньги для микрофинансовых организаций стоят дорого, а надежность заемщиков все еще невелика, сильного снижения процентов не предвидится. Они останутся существенно выше общемировых.
Микрофинансисты активно передают долги по займам до зарплаты коллекторам. За 2011 год объемы выросли сразу в 7,8 раза. Количество должников падает, но средняя сумма все-таки растет.
Если сравнивать первое полугодие 2011 года со вторым полугодием, то рост задолженности во второй половине 2011 года составил 170%, отмечают коллекторы. При этом количество должников во втором полугодии 2011 года по сравнению с первым полугодием сократилось на 12%, что свидетельствует как о росте средней суммы выданного и проблемного кредита, так и об ужесточении требований к заемщикам со стороны микрофинансовых организаций. Средняя сумма задолженностив в первом полугодии 2011 года составила 15 094 рубля, во втором полугодии 2011 года эта сумма выросла в 1,5 раза и достигла 23 613 рублей.
- Расширение географии регионального присутствия крупных игроков рынка микрофинансирования, рост конкуренции за заемщика неизбежно и, как следствие, рост доступности данных кредитов для населения, а также, возможно, приход на российский рынок крупных международных МФО неизбежно приведут к дальнейшему росту обслуживаемого данными организациями кредитного портфеля. Очевидно, что данная тенденция сохранится как минимум в ближайшие два года, - - отмечает Елена Докучаева, гендиректор "Секвойя Кредит Консолидейшн".
Стандартный должник до зарплаты - замужняя женщина 37 лет или женатый мужчина 38, просрочившие кредит на 7 месяцев.
- Логично, что люди более легкомысленно относятся к небольшим суммам в отличие от потребительских кредитов, - говорит Андрей Парфенов, владелец кредитного брокера. - Мутят воду и псевдомикрофинансовые организации, которые обклеили все заборы объявлениями, накручивают 50-70% и занимаются обналичкой.
- Это проблема любого молодого и динамично развивающегося рынка, - считает Андрей Бахвалов. - Стоит помнить, что легальная компания должна входить в "Реестр микрофинансовых организаций". Желательно также наличие у нее рейтинга. Фото: Интерпресс

http://www.metronews.ru/den-gi/rossijane-brosilis-zanimat-do-poluchki/Tpolcv---QM1hIHhfk2a1A/


Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 22 марта 2012 18:36:00
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДАВАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРАМ ДОЛЖНИКОВ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЖИВАЕТ В МОСКВЕ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И РТ
Объем переданных коллекторами долгов российских микрофинансовых организации (МФО) в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, вырос в 7,8 раз. Во второй половине 2011 года рост задолженности составил 170%. При этом количество должников во втором полугодии 2011 года по сравнению с первым полугодием сократилось на 12%, что свидетельствует как о росте средней суммы выданного и проблемного кредита, так и об ужесточении требований к заемщикам со стороны МФО.
Средняя сумма задолженности в первом полугодии 2011 года составила 15 094 рубля, во втором полугодии 2011 года эта сумма выросла в 1,5 раза и достигла 23 613 рублей. Об этом говорится в статистических данных крупнейшего коллекторского агентства России "Секвойя кредит консолидейшн".
Компания нарисовала портрет среднестатического должника. Это, как правило, 37-летняя замужняя женщина либо 38-летний женатый мужчина. Со средним или средне-специальным образованием, со средней суммой долга в 23 613 рублей и сроком просрочки 7 месяцев. При этом, большая часть передаваемых коллекторам должников проживает в Москве и в Московской области либо в Республике Татарстан, что во многом объясняется значительным развитием микрокредитования в данных регионах.

http://www.business-gazeta.ru/article/56426/


В кризис.ру, Санкт-Петербург, 22 марта 2012 18:27:00
МИКРОФИНАНСЫ С МАКРОРАЗМАХОМ: МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ ПЕРЕЖИВАЕТ НАСТОЯЩИЙ БУМ
Автор: Федор Еремеев, специально для "В кризис.ру"
Число микрофинансовых организаций подскочило в России почти в 6 раз, а темпы роста кредитования обогнали банковские. Из-за бурного роста рынка микрофинансирования прибавится работы коллекторским агентствам. О возможных причинах и вероятных последствиях "микромакробума" - в обзоре "Финмаркет".
Микрофинансирование становится важным элементом финансовой системы России. В прошлом году кредитование со стороны небанковских организаций выросло в разы.
Экс-министр финансов Алексей Кудрин, оценивая в ноябре 2010 года перспективы рынка микрофинансирования, явно недооценил его возможности. Тогда глава Минфина прогнозировал, что в России в течение ближайших 2-3 лет может появиться несколько сотен организаций, которые будут заниматься микрокредитованием.
На начало года ФСФР было зарегистрировано уже 1183 микрофинансовые организации, что более чем в 6 раз превышает результат первого полугодия 2011 года. В результате стремительного развития альтернативного банковскому виду кредитования, число МФО превысило количество зарегистрированных в России банков.
Эксперты не исключают, что бум микрокредитования в России увеличит число микрофинансовых организаций в мире как минимум на 30-40%.
Общий объем кредитования в сегменте микрофинансирования на конец 2011 года оценивается в 32 млрд рублей. Причем по темпам роста портфеля (плюс 32,2%) рынок микрокредитования обогнал своих более мощных по части ресурсов коллег - банки в прошлом году смогли нарастить кредитование физлиц менее чем на 30%.
В целом объем просроченной задолженности по рынку микрофинансирования оценивается в 1,8-2 млрд рублей, на аутсорсинг передано порядка 1 млрд рублей долга.
Объем переданных коллекторам долгов вырос в 2011 год в 7,8 раз. В структуре задолженности преобладают проценты, пени, штрафы. При этом количество должников во втором полугодии 2011 года по сравнению с первым полугодием сократилось на 12%, что свидетельствует как о росте средней суммы выданного и проблемного кредита, так и об ужесточении требований к заемщикам со стороны микрофинансовых организаций.
Причина бума ясна - микрокредитование стало доступнее: средневзвешенная годовая ставка по выданным займам снизилась с 31,4% до 27,0%. Высокая ставка по микрокредитам в России по сравнению с их мировыми аналогами объясняется, во-первых, высокой стоимостью фондирования для организаций, во-вторых, невысокой надежностью их заемщиков, а также бурными темпами развития таких организаций, требующими от них значительного отвлечения средств на инфраструктуру.
В коллекторском агентстве "Секвойя кредит консолидейшн" составлен портрет среднестатистического должника по микрокредитам. Это, как правило, 37-летняя замужняя женщина либо 38-летний женатый мужчина. Со средним или средне-специальным образованием, со средней суммой долга в 23 613 рублей и сроком просрочки 7 месяцев. Большая часть передаваемых коллекторам должников проживает в Москве и в Московской области, либо в Татарстане, - в этих регионах микрокредитование особенно развито.

http://www.vkrizis.ru/news.php?news=38813&type=rus&rub=anal&lenta=1

Deloru.ru, Ростов-на-Дону, 22 марта 2012 17:40:00
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЛИДЕРАХ НА РЫНКЕ МИКРО-КРЕДИТОВ В РОССИИ
В России бурно развивается рынок микро-кредитов, выдаваемых микрофинансовыми организациями, - сообщает портал "Городской репортер". По данным портала, в 2011 году Россия пережила бум микрофинансовыхорганизаций. За год их количество выросло почти в 10 раз. Регионами-лидерами по количеству зарегистрированных МФО стали Москва, Республика Татарстан и Ростовская область. В 2012 году, по мнению экспертов "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН", развитие рынка микрофинансирования продолжится.
Бум микрокредитования в России увеличит число микрофинансовых организаций в мире как минимум на 30-40%.
В 2011 году количество микрофинансовых организаций в России превзошло даже количество банковских организаций (1189 зарегистрированных МФО в феврале 2012 года против 1049 зарегистрированных банков). Наибольшее сосредоточение МФО наблюдается в таких регионах, как Москва (197- 17% от общего количества), Республика Татарстан (68 - 5,7%), Ростовская область (48 - 4%), Пермский край (44 - 3,7%), Санкт-Петербург (43 - 3,6%), Удмуртская Республика (41 - 3,45%), Краснодарский край (36 - 3%). По одной МФО (0,08%) в Республике Карелия, в Республике Хакасия, в Новгородской области.
Крупнейшими компаниями на российском рынке, работающими в сегменте микрофинансирования, являются "Домашние деньги", "Финотдел", "Мигкредит", "Центр микрофинансирования", "Микрофинанс" и "Просто Деньги", - сообщает "Городской репортер".***

http://www.deloru.ru/news/4338/