«Домашние деньги»: доля долгов населения перед МФО сократилась в три раза

22 марта 2017         1029 просмотров

Компания «Домашние деньги», ведущая компания российского рынка микрофинансирования, представила региональное исследование рынка МФО.

В исследовании отражены данные по уровню доходов и жизни населения России, размеру среднего долга на душу населения, уровню дефолтности, концентрации и проникновению МФО с разбивкой по федеральным округам. Компания также проанализировала динамику запросов по теме микрофинансирования в сети интернет, а также использование смартфонов для получения микрозаймов.

В результате регулятивных действий ЦБ количество МФО в 2016 году по сравнению с 2014 годом снизилось во всех федеральных округах. Наибольшее сокращение численности МФО как в абсолютном, так и в относительном выражении произошло в Южном (-179 МФО; -51%), Приволжском (-439 МФО; -45%), Центральном (-403 МФО; -37%) и Сибирском федеральных округах (-237 МФО; -34%).

Концентрация рынка и максимальное проникновение МФО по итогам 2016 года наблюдается в Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, для которых было характерно увеличение реальных доходов населения (СЗФО и ДФО), а также снижение просроченной задолженности по заработной плате (СЗФО и СФО). Таким образом, рынок стремится развиваться там, где уровень благосостояния населения более высокий и менее подвержен негативному влиянию макроэкономических факторов.

Рынок МФО наиболее развит в Центральной части России, а именно в Центральном ФО и Приволжском ФО. Здесь сосредоточено наибольшее количество МФО, наибольшая численность экономически активного населения, доход которых наиболее высокий (кроме ПФО). При этом потребность в услугах МФО здесь продолжает оставаться на высоком уровне.

Среди других федеральных округов, которые имеют потенциал для дальнейшего развития рынка МФО, можно выделить Северо-Западный федеральный округ, так как у него численность экономически активного населения находится на достаточно высоком уровне при среднем уровне проникновения МФО. Для данного ФО также характерна высокая потребность в услугах МФО исходя из количества поисковых запросов и среднего значения бедности населения.

Наименее развитым является Северо-Кавказский рынок МФО, для которого характерны наименьшее количество МФО, наименьшая численность экономически активного населения и наименьшая закредитованность населения.

По данным исследования доля безнадежных долгов заемщиков микрофинансовых организаций по всей России сократилась в прошлом году более чем на треть по сравнению с 2015 годом с 26% до 16,6%. Улучшение ситуации с обслуживанием займов в целом по России произошло за счет сокращения отношения долга к зарплате.

Самый высокий уровень дефолтности наблюдается в трех регионах: Сибирском, Дальневосточном и Северо-Западном федеральных округах, что связано с высоким уровнем бедности и закредитованности населения в этих субъектах.

На уровень дефолтности в значительной мере влияет соотношение среднего долга к доходам на душу населения. Этот показатель выше всего в Сибирском федеральном округе, где наиболее низкие доходы населения и высокий уровень бедности. Объем безнадежных долгов в СФО составил 20,2% по итогам прошлого года. Близкий к этому показатель – 18,5% наблюдался и в Дальневосточном округе. На третьем месте в рейтинге просроченных платежей по микрозаймам – жители Северо-Западного округа, – 17,4%.

Людям в неблагополучных регионах трудно накапливать деньги самостоятельно, поэтому при задержках зарплаты или необходимости крупных покупок граждане обращаются в МФО за займами. Чаще всего неплательщиками становились заемщики, состоящие в браке, но без детей. Доля женщин-неплательщиц оказалась на 0,1 п.п. больше, чем мужчин, допустивших дефолты.

Реже всего просрочку по займам допускают жители Северо-Кавказского федерального округа, Южного федерального округа и Центрального федерального округа.

«Дефолтность займов в целом по России имеет тенденцию к снижению, так как улучшается качество работы с лояльными клиентами и по повторным займам, – отметил Андрей Бахвалов, Главный исполнительный директор компании «Домашние деньги». – Также на снижение уровня дефолтности влияет улучшение экономической ситуации в стране, рост доходов населения и уровень развития ИТ-технологий финансовых организаций».

Короткие кредиты на неотложные нужды в прошлом году стали еще более популярными среди россиян, чем в 2015 году. Доля таких займов в структуре кредитного портфеля увеличилась на 3,4 п.п. до 64,2%.

Значительную роль в развитии услуг МФО в регионах играет проникновение интернета и использование смартфонов. В среднем количество поисковых запросов по займам и микрозаймам выросло на 29%, что связано с ростом проникновения как самих МФО, так и интернета, а также продолжающимся ростом рынка смартфонов. Около 50 млн россиян старше 16 лет пользуются интернетом на смартфонах и планшетах.