"ДОМАШНИЕ ДЕНЬГИ" ОТКРЫЛИ КНИГУ ЗАЯВОК НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ ОБЪЕМОМ 1 МЛРД РУБЛЕЙ

22 октября 2013         1411 просмотров

ООО "Домашние деньги" открыло книгу заявок на облигации серии БО-01 (ИН 4B02-01-36412-R от 07.06.2013 г.). Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 25 октября 2013 года.

Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ состоится 29 октября 2013 года. Компания планирует разместить по открытой подписке 500 облигаций номинальной стоимостью 2 млн. рублей каждая. Номинальный объем выпуска - 1 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.

Процентная ставка 1-го купона определяется по результатам процедуры book-building. Индикативная ставка первого купона находится в диапазоне 18-19% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 18,81-19,91% годовых.

Организаторы размещения - НОМОС-БАНК/Банк "ОТКРЫТИЕ".

Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование оборотного капитала и рефинансирование долговых обязательств, говорится в проспекте эмиссии.

Дебютный выпуск облигаций номинальным объемом 1 млрд. рублей компания разместила в мае 2012 года сроком на три года и годовой офертой. Ставки полугодовых купонов на срок до оферты были установлены по итогам сбора заявок в размере 19% годовых.