Аналитика по рынку микрофинансирования за 2 квартал 2025 года на основе совокупных данных членов СРО «МиР»
СРО «МиР» продолжает публиковать консолидированные данные по ключевым показателям деятельности микрофинансовых организаций - членов объединения, полученные на основе информации, представленной в отчетности компаний.
Портфель
*на основе данных отчетности членов СРО «МиР»
Совокупный портфель действующих займов МФО – членов СРО «МиР» составляет на отчетный период 520 млрд. рублей. Данный объем включает в себя показатели коммерческих, банковских МФО, маркетплейсов и некоммерческих организаций.
Темпы прироста портфеля микрозаймов с учетом всех видов МФО во 2 квартале 2025 года по сравнению с предыдущим кварталом составили 6,9%. Напомним, что по итогам аналогичного периода прошлого года прирост был на уровне 7,6%. Таким образом, мы видим поступательное замедление роста рынка, которое стало следствием ограничительных мер со стороны регулятора, в том числе.
*на основе данных отчетности членов СРО «МиР»
Из них банковские МФО, включая маркетплейсы, показали прирост в 10,6% и достигли в объемном выражении 253,3 млрд рублей. Интересно отметить, что по итогам 2 квартала 2024 года рост был на уровне 9,5%. Несмотря на продолжающуюся положительную динамику, рынок от агрессивных темпов роста выходит на «плато» и в будущем расти будет более планомерно.
Портфель МФО-членов СРО «МиР» (включая некоммерческие МФО без учета банковских) в свою очередь показал прирост в 3,6%, что в 2 раза ниже темпов за аналогичный период прошлого года, когда данный сегмент вырос на 6,6%.
Данная разница объясняется подходами к бизнес-процессам двух сегментов. Банковские МФО, включая маркетплейсы, развиваются за счет отказного трафика и покупателей на площадках. Так называемые, коммерческие МФО – за счет повторных клиентов, в платежеспособности которых они уверены, при этом именно они активно расширяют продуктовые линейки и услуги, направленные на удержание и сохранение клиента внутри компании. Лишь 14% клиентов после отказа банка обращаются в коммерческие МФО.
Сегодня структурное распределение портфеля между видами МФО выглядит таким образом: 48,6% приходится на банковские МФО, включая маркетплейсы. За квартал их доля выросла на 1,5 п.п., за год – на более чем 10%. Остальная доля приходится на другие с учетом некоммерческих МФО.
Мы прогнозируем, что в условиях по-прежнему высокой ключевой ставки данный тренд будет продолжен и сами банки продолжат направлять часть клиентов в аффилированные МФО, чтобы сохранить их внутри собственной ГК.
*на основе данных отчетности членов СРО «МиР»
Говоря о способах выдачи, то в части оффлайн ситуация выглядит достаточно стабильной – на протяжении 2 последних кварталов прирост равнозначный. Более того, оба сегмента имеют идентичную долю в оффлайн-портфеле - по 50%.
*на основе данных отчетности членов СРО «МиР»
Тенденция по преобладанию онлайн-сегмента, как мы видим, продолжила свое развитие в текущем квартале. Во-первых, это связано с процессом оптимизации – многие МФО продолжают закрывать офисы, переводя весь поток в онлайн. Во-вторых, сами клиенты предпочитают оформлять ссуды онлайн – около 50% клиентов ставят во главе принятия решения скорость и возможность оформления займа, не выходя из дома.
Действующие договоры
*на основе данных отчетности членов СРО «МиР»
Количество действующих договоров по отчетности членов СРО «МиР» в совокупности составило 25 млн. штук. Прирост по сравнению с прошлым кварталом составил 4,4%. На МФО (без учета банковских МФО и маркетплейсов) приходится 16,8 млн – рост за квартал 2,4%, на банковские (включая маркетплейсы) – 8,5 млн и рост соответственно на уровне 9% (что в 3 раза меньше прироста в прошлом квартале).
Средний чек в каждом сегменте, который существенно отличается. Среди банковских МФО он превышает 26 тыс рублей, среди коммерческих показатель составляет около 8 тыс. рублей.
Рассматривая данные в совокупности, мы наглядно видим, что прирост происходит не за счет закредитованности населения «новыми» займами, а по причине переориентации рынка на другие продукты.
*на основе данных отчетности членов СРО «МиР»
Выдачи
*на основе данных отчетности членов СРО «МиР»
Объем выдачи займов МФО согласно отчетности членов СРО «МиР» по итогам 2 квартала 2025 года достиг 362 млрд рублей. Рост за квартал – 10%. За аналогичный период прошлого года он был еще выше – на уровне 15%. Далее скачок был в 4 квартале 2024 года (32%) и несвойственное снижение в прошлом квартале. Прирост обеспечили банковские МФО, включая маркетплейсы, которые выдали за квартал займов на 226 млрд. рублей. При этом без их учета выдачи наоборот показали снижение, которое фиксируется уже 2-ой квартал подряд.
*на основе данных отчетности членов СРО «МиР»
*на основе данных отчетности членов СРО «МиР»
Снижение выдач при росте портфеля произошло на фоне увеличения доли займов на более длительный срок и на бОльшие суммы, а также на фоне продолжающейся жесткой политики в части одобрения ссуд клиентам со стороны МФО. В 2025 году порядка 80% заявок от первичных клиентов получают отказ и 30% среди повторных.
Просроченная задолженность
*на основе данных отчетности членов СРО «МиР»
Просроченная задолженность поступательно снижается и достигла минимального показателя за последние периоды – 27,5% от объема портфеля. Данный тренд уже стабильный, что позволяет делать положительные прогнозы в части того, что при стабильной ситуации доля просроченной задолженности продолжит снижаться.
Сегментация займов
*на основе данных отчетности членов СРО «МиР»
*на основе данных отчетности членов СРО «МиР»
*на основе данных отчетности членов СРО «МиР»
Динамика выдачи по суммам
*на основе данных отчетности членов СРО «МиР»
Примечание
|
IV Кв. 2023 |
I Кв. |
II Кв. |
III Кв. |
IV Кв. 2024 |
I Кв. |
II Кв. |
|
|
Совокупный портфель микрозаймов (млрд.руб.) |
331,7 |
351,3 |
377,7 |
405,1 |
458,6 |
486,5 |
520,4 |
|
Банковские МФО |
116,1 |
125,9 |
137,6 |
162,0 |
205,0 |
228,9 |
253,3 |
|
35,01% |
35,84% |
36,43% |
39,98% |
44,70% |
47,05% |
48,68% |
|
|
Портфель оффлайн (млрд.руб.) |
135,3 |
138,6 |
138,6 |
140,5 |
148,6 |
150,1 |
152,0 |
|
Банковские МФО |
63,2 |
65,4 |
64,3 |
65,4 |
71,5 |
74,4 |
77,2 |
|
46,72% |
47,21% |
46,41% |
46,54% |
48,14% |
49,57% |
50,75% |
|
|
Портфель онлайн (млрд.руб.) |
196,5 |
212,7 |
239,1 |
264,6 |
310,0 |
336,4 |
368,3 |
|
Банковские МФО |
52,9 |
60,4 |
73,2 |
96,5 |
133,4 |
154,5 |
176,1 |
|
26,92% |
28,41% |
30,63% |
36,48% |
43,03% |
45,92% |
47,82% |
|
|
Действующие заемщики (тыс.шт.) |
18 455 |
19 525 |
20 317 |
21 220 |
22 038 |
24 368 |
25 449 |
|
Банковские МФО |
3 827 |
4 463 |
4 765 |
5 403 |
5 983 |
7 866 |
8 574 |
|
20,74% |
22,86% |
23,46% |
25,46% |
27,15% |
32,28% |
33,69% |
|
|
Действующие заемщики оффлайн (тыс.шт.) |
3 487 |
3 427 |
3 312 |
3 220 |
3 362 |
3 341 |
3 326 |
|
Банковские МФО |
1 246 |
1 255 |
1 222 |
1 190 |
1 325 |
1 431 |
1 510 |
|
35,72% |
36,63% |
36,90% |
36,94% |
39,41% |
42,82% |
45,39% |
|
|
Действующие заемщики онлайн (тыс.шт.) |
14 967 |
16 098 |
17 005 |
18 000 |
18 675 |
21 027 |
22 123 |
|
Банковские МФО |
2 582 |
3 208 |
3 543 |
4 213 |
4 658 |
6 436 |
7 064 |
|
17,25% |
19,93% |
20,84% |
23,41% |
24,94% |
30,61% |
31,93% |
|
|
Выдачи (млрд.руб.) |
234 |
202 |
234 |
258 |
342 |
328 |
362 |
|
Банковские МФО |
81 |
83 |
102 |
131 |
198 |
190 |
226 |
|
34,71% |
40,86% |
43,41% |
50,83% |
58,09% |
57,74% |
62,37% |
|
|
Выдачи оффлайн (млрд.руб.) |
33,3 |
33,5 |
31,6 |
32,9 |
44,9 |
38,0 |
37,0 |
|
Банковские МФО |
20,3 |
20,4 |
18,1 |
19,1 |
28,6 |
25,5 |
25,5 |
|
60,90% |
60,98% |
57,20% |
58,18% |
63,79% |
67,14% |
68,87% |
|
|
Выдачи онлайн (млрд.руб.) |
201,1 |
168,5 |
202,7 |
224,9 |
296,7 |
290,3 |
324,7 |
|
Банковские МФО |
61,1 |
62,1 |
83,6 |
111,9 |
169,8 |
164,0 |
200,1 |
|
30,37% |
36,87% |
41,26% |
49,75% |
57,22% |
56,51% |
61,63% |
*Данные обзора базируются на данных отчетности 292 МФО (МФК и МКК), которые являлись действующими членами СРО «МиР» по состоянию на 1 июля 2025 г. включительно. Совокупный портфель компаний составляет порядка 80% от общего портфеля всех российских МФО.
Поделиться: