ОТЧЕТ ОБ ОСЕННЕМ MFO RUSSIA FORUM 2020

15-16 октября 2020 года в режиме онлайн состоялся осенний MFO RUSSIA FORUM 2020 - крупнейшее отраслевое мероприятие бизнес-формата,  организованное СРО «МиР» в партнерстве с НАУМИР.

В работе MRF 2020 приняли участие около 100 делегатов и 55 спикеров  - представителей Банка России, Минэкономразвития РФ, общественных организаций, саморегулируемых организаций, ведущих микрофинансовых институтов, b2b-компаний, а также эксперты, аналитики, журналисты.

В ходе Стратегической сессии участники Форума обсудили итоги исследований и основные тренды микрофинансирования в условиях коронавирусной пандемии.

Модератором Стратегической сессии выступила Елена Стратьева, директор СРО «МиР».

Степан Гончаров, руководитель исследований Levada Lab, старший научный сотрудник Левада-Центра, поделился итогами мониторингового исследования изменения потребительских настроений, ожиданий, финансового положения россиян до, во время и после эпидемии. «Индексы экономических ожиданий населения в начале осени показывают восстановление по сравнению с летом, но уровень оптимизма еще далек от того, что мы видели в конце 2019 года. Хуже всего восстанавливается экономическое самочувствие наименее обеспеченных: в этом виноваты небольшие сбережения и низкий уровень готовности к цифровой экономике и удаленным взаимодействиям. Новая волна кризиса может серьезно ухудшить и без того пошатнувшееся материальное положение россиян», - отметил С.Гончаров.

В сентябре индексы потребительского и кредитного доверия достигли максимума с начала года. Индекс потребительского доверия, показывающий, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для совершения крупных покупок, в сентябре 2020 года составил 38 п. (что вышло на динамический уровень начала года). Каждый четвёртый россиянин (26%) считает нынешнее время удачным для совершения крупных покупок. По сравнению с кризисным периодом снизилась доля людей, придерживающихся сберегательной политики в экономическом поведении — 68% россиян считают, что лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее. Это самое низкое значение показателя за весь период с начала введения ограничительных мер. Такую статистику озвучила в своем выступлении советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова. «Однако если на уровне потребительских установок мы видим постепенное возвращение к прежним моделям, то уровень доверия к вкладам в связи с неопределенностью экономической ситуации начиная с июня остается низким – доля предпочитающих свободные деньги вложить в банк, закрепилась в пределах 33-35% (в начале года этот показатель составлял 48%). Как дальше будут меняться общественные настроения, зависит, в первую очередь, от эпидемиологической ситуации, а также от динамики на рынке труда, диапазона колебания курса рубля. В ежедневном режиме мы стараемся отслеживать эти изменения в общественных настроениях», - подчеркнула Е. Михайлова. 

 

«Можно с уверенностью утверждать, что больше всего пострадали от кризиса, вызванного ограничениями на фоне первой волны пандемии, малый и средний бизнес, а также население», - заявил в своем выступлении Виктор Четвериков, Управляющий директор по проектам развития НРА. Результатом этого явилось снижение промышленного производства в первой половине 2020 года. Только 17 регионам России благодаря широкому спектру мер поддержки удалось предотвратить спад производства, отметил спикер. «В качестве последствий можно назвать рост безработицы, а также снижение расходов домохозяйств, что негативно сказалось на потребительском спросе. В настоящее время несмотря на период неопределенности, который связан со второй волной повышения статистики распространения вируса, потребительский спрос сохраняется, как спрос населения на займы. Для моделей оценки рисков наш базовый сценарий предполагает следующие показатели: уровень инфляции до конца года не превышающий 4%, сокращение инвестиций в основной капитал 6-7%, снижение расходов на потребление домохозяйств на 7% и рост безработицы по итогам 2020 года до 8 %», - такие выводы озвучил В.Четвериков.

В свою очередь, Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) отметил, что 2020-й год вносит существенные изменения в поведение заемщиков. «Благодаря бесплатному и удобному доступу к своему персональному кредитному рейтингу (ПКР) в НБКИ они знают себе «цену» и, если их ПКР высок, ждут от кредитора лучших условий кредитования. Это, с одной стороны оказывает давление на ставку по займам, с другой – дает кредитору уникальную возможность работать с нужной ему аудиторией точечно, в строгом соответствии с возможностями и пожеланиями клиента. Используя ПКР в маркетинге и рисках, микрофинансовый институт может обеспечить клиенту нужный сервис и предложить достойный продукт, обеспечивая, тем самым лояльность и необходимый финансовый результат», - сообщил А.Волков. Спикер также назвал сильные стороны микрофинансирования – это работа с молодой аудиторией, которую привлекает простота, скорость и высокое проникновение онлайн сервисов. «Это направление имеет существенный потенциал, реализуемый при усилении микрофинансовыми организациями аналитических компетенций, возможностей оперативного мониторинга финансового поведения клиентов, быстрой и адекватной реакции на сигналы и триггеры, доступные в НБКИ. В целом, на наш взгляд, дифференцированный подход к клиентам с точки зрения процентной ставки по продуктам обеспечит сектору здоровое развитие уже в ближайшей перспективе», - подчеркнул А.Волков.

«Клиент будущего - это точно клиент, предпочитающий онлайн, но хочу отметить, что речь не просто о web-интерфейсах, а о мобильных приложениях. Они хотят все делать просто и быстро в своем телефоне», - подчеркнул в своем выступлении Тимофей Шагун, генеральный директор МФК «Рево Технологии». «Интересное отличие кризиса 2020 года от предыдущих, помимо прочих факторов, заключается в введении физических ограничений, что отразилось как на поведении потребителей так и на действиях бизнеса. Многие просто не знали, как правильно поступать в данной ситуации. На мой взгляд, быстрее сориентировались технологичные и умеющие работать в онлайне. С другой стороны, говорить о вытеснении рынка оффлайн преждевременно. Очень хорошее выражение - поддержка потребителя через поддержку самого рынка. В рамках фондирования отрасли МФО мы все чаще видим запрос банковского сообщества на возможность структурного финансирования через отражение активов на балансе самого банка. И отмена избыточной нормы о согласии заемщиков на уступку, на самом деле никак не позволяющей лучше защитить их права ввиду наличия иных законов, регулирующих деятельность профессиональных игроков, позволила бы удешевить фондирование для рынка МФО, а значит сделать доступнее и интереснее продукты нашей отрасли для конечных потребителей», - особо отметил Т.Шагун.

Светлана Чубакова, генеральный директор МФК «Микро Капитал», рассказала о клиентах МСП - основном сегменте, который финансирует АО МФК «Микро Капитал». «Клиенты МСП повторяют все тренды, которые присущи как бизнесу, так и поведенческой  модели физических лиц. Государственная  поддержка в виде кредитных каникул и внутренние программы по реструктуризациям позволили клиентам выдержать весеннюю волну коронавируса и после закрытий и ограничений начать восстанавливаться. Но, как и при любом кризисном явлении, есть  и отлагательный эффект. Окончательные результаты и выводы можно будет сделать через некоторое время после начала кризиса - мы ожидаем, что это будет конец 2020 – начало 2021 г. и конечно  это будет сильно влиять на  развитие ситуации с возможными повторениями волн коронавируса. Вместе с тем мы настроены оптимистично, учитывая многолетний опыт финансирования МСП. Сегмент МСП - первый, на котором отражается кризисное явление, при этом клиенты МСП также первые, кто восстанавливаются, они быстро адаптируются и перестраиваются. Именно это мы и наблюдаем у наших клиентов  - переход на другие бизнес-модели, выход в онлайн, поиск новых ниш и сегментов, запуск новых продуктов и направлений бизнеса», - подчеркнула С.Чубакова.   

Бизнес-модель микрофинансового рынка за последние 2 года  изменилась, и в 2020 году более 10% в доходах МФО приходится на прочие направления деятельности (дополнительные услуги). Период самоизоляции стал мощнейшим  фактором, ускорившим  рыночные  тенденции, такие как: падение рентабельности, переход в online, развитие удаленной идентификации, использование искусственного интеллекта и машинного обучения. Такие данные привела в своем выступлении Ольга Васильева, заместитель генерального директора по продажам АО «Д2 Страхование». «Совокупность всех этих факторов, по моему мнению, это уже начало формирования экосистем в микрофинансовом секторе. Обеспечивая сервис клиентам, важно, чтобы участники рынка это делали прозрачно, опираясь на рекомендации ЦБ и текущую практику работы финансовых уполномоченных», - подчеркнула О.Васильева.

Анонсируя программу осеннего MFO RUSSIA FORUM 2020, оргкомитет сообщал о том, что в программу Форума включен абсолютно новый формат. Впервые в рамках MFO RUSSIA FORUM диалог с представителями Банка России, Министерства экономического развития РФ, СРО «МиР» был организован в формате блиц-интервью. При этом повестку сессии формировали именно участники Форума!

Такой формат позволил участникам микрофинансового рынка и СМИ заранее подготовить свои вопросы, задать их через организаторов накануне мероприятия и получить емкие ответы непосредственно на самом Форуме.

В рамках осеннего MFO RUSSIA FORUM 2020 были организованы четыре блиц-интервью с представителями Банка России, Министерства экономического развития РФ и СРО «МиР».

Модератором сессии выступила Елена Стратьева, директор СРО «МиР».

 В качестве интервьюеров непосредственно на площадке организаторами были приглашены журналисты РБК, Forbes, Zaim.com, а также представитель сектора некоммерческих МФО  - МКК «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым».

«Данная сессия построена в формате блиц-интервью. Это достаточно новый для нас формат, и он нам очень интересен. Задавать вопросы будут известные журналисты, объективно отражающие текущую ситуацию на рынке микрофинансирования в России – настоящие профессионалы своего дела. Что очень приятно, в числе приглашенных нами журналистов есть неоднократные лауреаты Всероссийского конкурса «Микрофинансирование и развитие», проводимого СРО «МиР» среди авторов лучших публикаций в СМИ о микрофинансировании. Мы надеемся, что наша нынешняя сессия пройдет успешно, ярко, насыщенно и с пользой для всех ее участников», - отметила Елена Стратьева, открывая работу сессии.

Михаил Мамута, член Совета директоров Банка России, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, отметил, что в конце марта наблюдался резкий подъем количества обращений потребителей в Банк России в связи с пандемией и вынужденными ограничительными мерами в экономике страны. В апреле-мае этот рост был особенно выраженным, с июля началось снижение количества жалоб. Отдельно М.Мамута отметил, что по состоянию на конец сентября, более 160 000 граждан обратились за кредитными каникулами в микрофинансовые институты на сумму более 10 млрд рублей. «Введение кредитных каникул оказалось достаточно эффективной мерой, которая помогла людям пережить довольно сложный период», - подчеркнул представитель регулятора. В целом Михаил Мамута отметил снижение количества жалоб на микрофинансовые организации в 2020 году по сравнению с прошлым годом, в том числе на действия по взысканию задолженности.

Спикер предложил обратить пристальное внимание к дополнительным услугам, которые оказывают кредиторы: «В работе некоторых МФО мы видим факт навязывания дополнительных услуг – это страховка, юридическое сопровождение и т.д. Я бы хотел предложить относиться к этому максимально осторожно и взвешенно. Это должна быть именно кросс-продажа, но нельзя обуславливать одну услугу приобретением другой услуги. Это нарушение. Мы внимательно следим, чтобы в кросс-продажах не было признаков навязывания».

Кроме того, Михаил Мамута отметил эффективность использования метода «тайного покупателя» при проверках микрофинансовых организаций. Метод применяется с 2019 года, однако использовать его можно лишь в крайнем случае, когда невозможно другим способом установить правоту потребителя или организации, сообщил представитель регулятора. «Этот вид проверок является достаточно дорогим, и если Банк России выявляет нарушение, то к МФО применяется максимальная штрафная мера ответственности, возможная по закону», - подчеркнул М.Мамута. Этот инструмент был приостановлен во время пандемии, но сейчас регулятор вновь начинает им активно пользоваться.

«Как и многие другие регуляторы из других стран мира, для поддержки граждан в условиях неопределенности мы продлили ряд мер после 30 сентября. В частности, продлена рекомендация кредиторам – банкам и микрофинансовым организациям продолжать реструктуризацию, если к ним обращается заемщик, но в рамках собственных программ, поскольку закон прекратил действовать 30 сентября. Если к вам будут обращаться граждане или малые предприятия, которые еще не восстановили платежеспособность, просьба регулятора идти к ним навстречу и обеспечивать возможность такой реструктуризации», – обратился к участникам рынка М.Мамута.

«Микрофинансовый рынок за последние два года стал более социализированным. Это происходит в результате совершенствования регулирования, а также в связи с тем, что сами компании стали более социально ответственными, и здесь большую роль играют СРО. Необходимо продолжать двигаться в сторону большей социализации и клиентоориентированности, так как это непосредственно влияет на восприятие рынка и его будущее. Поскольку в микрозаймах есть спрос, мы хотим, чтобы у рынка было устойчивое и, самое главное, безопасное для населения будущее», - заявил М.Мамута, завершая интервью.

 

Вопросы Михаилу Мамуте задавала Анна Брыткова, обозреватель Forbes.

Отвечая на вопрос, как рынок прошел первую волну пандемии, и что будет во втором полугодии 2020 года, Илья Кочетков, директор Департамента микрофинансового рынка Банка России, отметил: «Рынок уже адаптировался к тем ограничениям, которые были введены ранее – изменил свои бизнес-модели, продуктовые линейки. По результатам этих изменений многие компании покинули рынок. Мы считаем, что в текущей ситуации основное влияние на микрофинансовой рынок оказывает пандемия. Ключевым показателем, который характеризует рынок сейчас, являются объемы выдачи займов. Потребительские займы достаточно серьезно упали, но при этом, благодаря государственной поддержке, существенно выросли объемы выдачи субъектам МСП. Сегодня мы рассчитываем на восстановление рынка. Я верю, что наш рынок выстоит и вырастет».

Илья Кочетков также отметил, что в период пандемии наиболее пострадал стал сектор оффлайн, где во II квартале было отмечено снижение на 41%, в том время как в онлайн сегменте снижение произошло на 18% - компании, более технологически подкованные, оказались в выигрышной ситуации. Представитель регулятора также подчеркнул, что за апрель-август 2020 года 67% компаний, покинувших микрофинансовый рынок, сделали это добровольно, не справившись с экономической ситуацией, сложившейся в нашей стране. Однако на рынке есть топ-100 компаний, формирующих порядка 85% портфеля МФО. Эти компании стабильны и не демонстрируют серьезных проблем в своей работе.

Кроме того спикер сообщил, что в планах на этот и следующий год – комплексное развитие онлайн-сегмента рынка с учетом Дорожной карты: «Сейчас в планах облегчение дистанционной идентификации и аутентификации клиентов МФО, а также подключение МФО к различным сервисам и интерфейсам, которые позволят МФО проверять доходы, получать иные сведения о клиенте».

И.Кочеков также подчеркнул, что на данный момент самой приоритетной темой является «усиление и увеличение полномочий саморегулируемых организаций: передача функционала СРО по контролю и надзору за своими членами».

 

Вопросы Илье Кочеткову задавала Юлия Кошкина, корреспондент отдела финансов РБК.

МФО предпринимательского финансирования оказались «на передовой», работая на «горячей линии» и поддерживая малый бизнес в самый острый период коронакризиса. Тематика деятельности некоммерческих микрофинансовых организаций достаточно узкая, и не все журналисты могут глубоко разобраться в специфике их работы.  Поэтому вопросы Олесе Тетериной, заместителю директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, задавала не журналист, а представитель сектора некоммерческих МФО - Валентина Аленина, директор МКК «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым».

1 октября 2020 года Правительство РФ выпустило соответствующее постановление, по которому самозанятые получат доступ к мерам поддержки, предусмотренным нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Теперь они смогут обратиться в центры «Мой бизнес» и бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухучета, пройти обучающие курсы. Им станут доступны займы (до 1 млн рублей) от государственных микрофинансовых организаций, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, а также льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов.

В ходе интервью Олеся Тетерина ответила на вопросы фондов, касающиеся общей стратегии и тактических нюансов этой деятельности. «Сейчас проводится работа по корректировке нацпроекта, и в рамках новой редакции целевая аудитория самозанятых выделена в отдельный федеральный проект. Мы считаем, что этот документ будет стратегическим с точки зрения работы регионов, оказанию комплекса услуг и различных мер поддержки самозанятых. Вся нормативная работа, которая у нас была проведена, стала подготовительной. Оставшиеся 3 месяца до конца года – это время для оценки запросов этой аудитории и понимания, какие продуктовые линейки можно им предложить, чтобы максимально безболезненно войти в нацпроект в новой редакции в 2021 году», - пояснила О.Тетерина.

Представитель Минэкономразвития России также разъяснила другие узкоспециализированные вопросы от представителей МФО предпринимательского финансирования.

На вопросы, касающиеся Стратегии развития микрофинансового рынка - как продвигается работа над этим документом, когда его можно ожидать, какие предложения в него заложены, ответил Эльман Мехтиев, председатель Совета СРО «МиР».

«Мы не говорим про стратегию развития всего рынка, мы говорим о нашем видении, как он будет развиваться, и исходя из этого – что должна делать СРО», - пояснил Э.Мехтиев. «В ближайшее время мы представим документ - Стратегию саморегулируемой организации, в котором будет отражено видение развития рынка и какие задачи стоят перед СРО в части регулирования, имиджа и развития бизнеса», - добавил председатель Совета СРО «МиР».

Эльман Мехтиев также прокомментировал изменения в регулировании взыскания в соответствии с 230-ФЗ. «На мой взгляд, документ, несмотря на критику, не просто компромиссный, он решает очень много задач. Мы продолжим его обсуждение на площадке Госдумы. Некоторые очень важные изменения, предложенные СРО «МиР», вошли в полный текст законопроекта. Чем больше будет вовлеченности микрофинансового сообщества и своевременных предложений, тем легче будет сотрудничество», - отметил Э.Мехтиев.

Продолжил тему взыскания вопрос, связанный с первыми итогами исполнения Внутреннего стандарта по взысканию просроченной задолженности, разработанного СРО «МиР». «В Стандарте, разработанном СРО «МиР», есть принципиальные моменты, которые до нас на рынке никто не предлагал. Самое важное изменение, которое было внесено после долгих обсуждений, звучит так - агент ли, покупатель ли долга обязаны соблюдать стандарты, если речь идет про членов СРО «МиР», - особо отметил председатель Совета СРО «МиР». Говоря об итогах, спикер поделился статистикой, отметив, что за 2020 год по Внутреннему стандарту по взысканию просроченной задолженности было проведено 33 проверки, из них в половине случаев были выявлены нарушения в исполнении, связанные с нарушением стандартов коммуникации, времени общения. «Нарушения, которые были обнаружены в ходе проверок, как плановых, так и внеплановых, в большей части являются отражением требований 230-ФЗ», - подчеркнул Э.Мехтиев.

Отвечая на вопрос, когда и как будет расширяться доступ МФО к цифровому профилю, спикер отметил: «Мы как СРО шаг за шагом работаем над этим. Вопрос только в стоимости подключения. Не каждый это осилит. Нам стоит подумать о некой технологической платформе, которая позволит не только крупным игрокам, но также средним, и малым воспользоваться государственными информационными системами с согласия физического лица».

Вопросы Эльману Мехтиеву задавал Игорь Арбузов, представитель портала Zaim.com.

Также впервые в рамках MRF 2020 состоялись бизнес-интервью с представителями микрофинансового рынка, выбранными путем открытого голосования участниками Форума. Абсолютно новый формат позволил услышать об опыте и экспертизе крупных игроков рынка, итогах влияния пандемии на бизнес-процессы компаний и о дальнейших планах. 

 

• Алексей Нефедов, СЕО холдинга Lime Credit Group, ответил на вопросы Анны Ивановой, главного редактора РБК Новосибирск.

• Интервью Ирины Хорошко, генерального директора IDF Eurasia в России (бренд Moneyman), состоялось с финансовым журналистом и блогером Юлией Зиберт.

• Олег Гришин, генеральный директор МФК МигКредит, подискутировал со Станиславом Комаровым, главным редактором Национального банковского журнала.

• Леонид Дуленков, генеральный директор МФК EcoFinance, поделился опытом компании в рамках интервью с Юрием Пахомовым, журналистом информационного портала Zaim.com.

• Интервью у Андрея Клейменова, генерального директора ГК Eqvanta, взял Анатолий Кадров, редактор портала «Микрофинансирование в России».

Работу первого дня Форума завершил ставший традиционным Интеллектуальный ринг, рефери которого выступил Эльман Мехтиев, председатель Совета СРО «МиР».

Ринг проведен на тему «Затягиваем пояса еще глубже или период тотальной экономии позади?».

·        Тратить или экономить?

·        Что будет с расходной частью МФО в конце 2020-2021г.г?

·        Какие расходы вернутся в первую очередь?

·        Какая статья расходов в кризисный период выросла больше всего?

·        Готовы ли МФО экономить на маркетинге?

·        Экономия каких статей расходов принесла результат за последние полгода?

·        Не переоценена ли в целом экономия в период кризиса и победителем выйдет тот, кто не сберегает «на совсем черный день», а инвестирует в новые возможности?

Обо всем этом и многом другом участники рынка подискутировали в традиционной битве мнений.

 

Участники дискуссии были разделены на две команды - «Экономим» и «Тратим».

Команду «Экономим» представили:

·        Александр Герасев, генеральный директор Ekapusta

·        Марк Залан, исполнительный директор CarMoney

·        Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер»

В команду «Тратим» вошли:

·        Татьяна Кормакова, финансовый директор ГК TWINO

·        Леонид Корнилов, управляющий партнер ГК «Финбридж»

·        Илья Соловий, финансовый директор ООО МФК «ВЭББАНКИР» (Tec1Group)

К обсуждению на ринге рефери были предложены следующие вопросы:

•  Нужна ли экономия средств в 2020 году, почему именно сейчас и каков прогноз на 2021 год?

Участники команды «Экономим» отметили, что вне зависимости от того, кризисные времена или нет, необходимо просчитывать каждый инвестиционный проект с точки зрения расходов и доходов. Экономия – это разумное отношение к расходам. В кризисный период, когда меняется модель потребления, экономия средств становится очень актуальной темой. Без экономии в период кризиса невозможно делать успешный бизнес.

• Почему хватит экономить и почему тратить надо именно сейчас?

Кризис заставляет не только более жестко вести бизнес, но и дает возможность завоевать новые стратегические преимущества и очень важно не упустить это из виду. В ситуации кризиса большинство менеджеров чаще задумываются над тем, чтобы элементарно «выжить», и в трудные времена это видится единственно верной стратегией, от чего и возникает экономия средств. Однако, с другой стороны, в период полной неопределенности, когда практически ежедневно меняется финансовая среда, именно это дает шанс сделать серьезный стратегический рывок. Кризис – это не столько шок, неопределенность и новые угрозы, это, в первую очередь, уникальные условия для смелых, радикальных, масштабных преобразований. В такой период важно не упустить возможности для роста. Когда мы говорим, что хватит экономить и надо тратить, мы, конечно, не имеем в виду бездумную, паническую трату ресурсов, необходимо сохранять спокойствие, регулярно отслеживать изменения в законодательстве, в финансовой, политической сфере, поведении клиентов и партнеров, и искать источники для роста. В период кризиса надо искать дополнительные продукты, следить за поведением конкурентов, развивать IT-технологии, маркетинговую политику, укреплять команду сотрудников - делились своим мнением участники команды «Тратим».

•  Если сейчас тратить, то на что?

Участники команды «Тратим» сошлись во мнении, что в текущей ситуации тратить надо на развитие IT-технологий, улучшение качества продукта, HR-функцию и минимизацию рисков.

•  Если экономим, то на чем?

В период изменения модели поведения клиентов, их отношения к своим тратам, необходимо сфокусироваться на тех сегментах клиентов, которые именно в кризис будут наименее рискованными. Кроме того, необходимо сделать работу с контрагентами максимально эффективной, улучшить отношения с ними с точки зрения цена/качество. К таким выводам в ходе дискуссии пришли участники команды «Экономим».

• Если экономия не помогла, то как жить дальше?

Скорректировать бизнес-модель, поменять сегмент рынка, создать новый спрос, улучшить качество внутренних процедур компании, иными словами реструктуризировать бизнес - такие решения предлагали участники команды «Экономим».

• Если инвестиции не помогли, то что делать дальше?

Планируя инвестиции в какой-то процесс, людей, персонал, команда, принимающая это решение, должна определить для себя максимальный подъемный уровень риска – сколько можно потратить. При этом важно понимать наличие нескольких планов - вариантов развития событий: план «А» - деньги можно полностью потерять, план «В» - «выйти в ноль», план «С» - вложенные инвестиции реализуются, и в этом случае выбранная стратегия является удачной. Поэтому очень важно тщательно взвешивать все риски. Кроме того, необходимо делать мини-пилотные проекты и, в случае положительного результата, масштабировать их в дальнейшем. В кардинальном плане, если инвестиции не реализовались, и проект не состоялся, то надо пробовать что-то новое в бизнесе и двигаться дальше. Об этом говорили участники команды «Тратим».

«Любой проект надо начинать разумно, и он должен иметь какие-то лимиты. Если мы хотим экономить, то мы экономим ради определенной цели. Если мы хотим инвестировать, то мы инвестируем ради определенной цели. Меняется только план. Важным является то, какую задачу мы сейчас решаем, и исходя из этого строить свои успехи. Если мы планируем инвестиции, то хорошо, если они окупятся, и план сработает. При этом экономия должна быть. Мы будем экономить, чтобы инвестировать», - такие выводы озвучил Эльман Мехтиев, подводя итоги дискуссии.

Второй день работы Форума открыла сессия «Технологический бум 2020 и безопасность данных».

Участники сессии обсудили порядок подключения к новым возможностям МФО на портале Госуслуг, цифровой профиль заёмщика, подключение к СМЭВ, B2B и В2С - переводы через Систему быстрых платежей, вопросы технической оптимизации бизнес-процессов МФО.

Модератором сессии выступил Сергей Весовщук, операционный директор группы компаний Eqvanta.

В работе сессии приняли участие:

• Евгений Захуцкий, коммерческий директор дирекции «Цифровой офис», ЦФТ

• Андрей Ковригин, директор по продажам СБП (АО «НСПК»)

• Максим Кузнецов, руководитель направления информационной безопасности МФК «МигКредит»

Сергей Весовщук выступил на тему «Экосистема Госуслуг и СМЭВ: опыт использования и перспективы развития». Модератор обратился к игрокам микрофинансового рынка и призывал их стать активными участниками цифрового профиля. «Уже сейчас есть несколько эффективных кейсов по использованию инфраструктуры государственных информационных систем. Один из них — работа со СМЭВ напрямую. В этом процессе есть как минимум два преимущества. Во-первых, это более отказоустойчивая схема без привлечения контрагента. Во-вторых, вы получите реальную экономия. Настроить такую работу напрямую стоит порядка 500 тысяч рублей, при этом затраты быстро окупаются – для в ГК Eqvanta это менее месяца работы. Даже при более скромных объемах компании такие инвестиции оправдаются на горизонте 2–3 месяцев», - отметил С.Весовщук в своем выступлении. «Чем более заметным станет наш сегмент в государственной инфраструктуре, тем больше возможностей получит рынок наряду с более крупными по объемам бизнеса коллегами: банками и страховыми компаниями», - особо подчеркнул спикер.

Выступление Евгения Захуцкого было посвящено использованию инфраструктуры Цифрового Правительства в МФО на примере Цифрового профиля и Упрощенной идентификации. «Цифровой профиль – это обновленная дополненная упрощенная идентификация, которая позволяет получать расширенный скоуп данных о физическом лице напрямую из государственных источников. Данный функционал можно использовать в любых бизнес-процессах, где требуется получить или актуализировать данные о физическом лице, например, автозаполнение заявки на кредит или для ускорения работы с клиентов в офисе и т.п. Цифровой профиль с недавнего времени стал доступен для МФО», - рассказал спикер в своем выступлении. Е.Захуцкий отметил, что команда ЦФТ рада оказать помощь в подключении МФО к Цифровому профилю.

Андрей Ковригин выступил на тему «СБП - новый взгляд на платежный рынок. Что нас ждёт в 2021 году?». «Благодаря СБП клиенты банков могут мгновенно получать оплату за свои товары и услуги (С2В), осуществлять мгновенные выплаты денежных средств физическим лицам (В2С), а также использовать более низкую платежную ставку, что позволит перераспределить средства на улучшение услуг. Мы уверены, что сервисы банка будут способствовать дальнейшему увеличению числа предприятий, принимающих оплату с помощью QR-кодов, а их покупатели получат еще один удобный и безопасный способ безналичных онлайн-оплат», - подчеркнул А.Ковригин.

Выступление Максима Кузнецова было посвящено облачной реализации системы контроля утечек персональных данных.

Продолжила работу второго дня Форума сессия «IR|PR|GR: Нужна ли иммерсивность для дипломатии в постоянно меняющемся информационном поле?».

Модератором сессии выступил Сергей Гришунин, к.э.н., CFA. Управляющий директор рейтинговой службы НРА, старший преподаватель НИУ ВШЭ, Школа Финансов.

В работе сессии приняли участие:

• Александр Афанасьев, директор по развитию партнерских программ МФК «МигКредит»

• Павел Самиев, генеральный директор аналитического центра «БизнесДром», председатель комитета «ОПОРА РОССИИ» по финансовым рынкам

• Ольга Филиппова, HR-директор группы компаний Eqvanta

Тема выступления Александра Афанасьева - «Что важнее инвестору – твой рейтинг, репутация или всё строится на личных симпатиях и связях?». В своем выступлении А.Афанасьев сделал акцент на поиске баланса между рисками и ожиданиями, которыми руководствуются частные инвесторы при выборе объекта для вложения средств. По словам спикера, опыт «МигКредит» показал, что процентная ставка не всегда является определяющей для инвесторов в МФО. «На старте, в 2018 году, максимальное значение процентной ставки составило 20% годовых, в 2019 году – 16% и на текущий момент ставка привлечения - 11% годовых. При этом портфель вырос с 798 млн рублей до 1,5 млрд рублей. Среди факторов успеха я бы выделил четыре опорные точки: просто, быстро, удобно, надежно. «МигКредит» всегда привлекал средства инвесторов исключительно для того, чтобы развивать свою операционную деятельность и достигать основные цели по микрофинансовому бизнесу. Инвесторам это понятно, и они это ценят, проявляя лояльность к компании», - отметил А.Афанасьев.

Павел Самиев рассказал, на что обращают внимание инвесторы, что происходит с рейтингами МФО и рейтинговыми агентствами, есть ли иные альтернативные оценки надежности вложений. «На микрофинансовом рынке достаточно мало компаний, которые имеют рейтинги кредитоспособности, хотя это очень важный инструмент работы как с частными инвесторами, так и с банками и другими кредитными организациями. Росту внимания и практики использования кредитных рейтингов будет способствовать расширение списка эмитентов на микрофинансовом рынке и, конечно же, пропаганда самих рейтинговых агентств и регулятора важности получения рейтинговых оценок. Кроме кредитных рейтингов, могут быть использованы и другие оценки, в частности, качества услуг, надежности, корпоративного управления и т.д., которые также дают важную информацию клиентам и инвесторам», - подчеркнул П.Самиев.

Ольга Филиппова выступила на тему «Редкие специальности в МФО: как привлечь и удержать нужных сотрудников». «Рынок invest-relations в МФО формируется с 2015 года, и он очень узкий. На старте такие специалисты отвечали в основном за взаимодействие с инвесторами — физическими лицами, потому что другие виды финансирования были не доступны МФО. Сегодня менеджер по инвестициям — это эксперт, который курирует взаимодействие с банками по обслуживанию кредитных линий, биржей и брокерами — по выпуску облигаций и поддержанию интереса к ним, рейтинговыми агентствами — для оценки кредитоспособности бизнеса. Фондирование МФО стало системным и многогранным, поэтому и внимание работодателей к данным специалистам выше», - рассказала в своем выступлении О.Филиппова.  

Следующей на повестке дня стала сессия «За кадром» - кто мешает рынку МФО?».

Модератором сессии выступил Марат Сафиулин, Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров.

На сессии выступили:

• Мария Афанасьева, заместитель начальника Управления пресечения недобросовестных практик Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России

• Рустем Жариков, руководитель Службы экономической безопасности ООО МФК «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»

• Станислав Фесенко, руководитель департамента системных решений Group-IB

Мария Афанасьева выступила на тему «Вместе против» - как совместно противостоять «нелегалам». «Последние три года Банк России системно борется с нелегальной деятельностью кредиторов. За 2019 год выявлено 1845 лиц с признаками нелегальных кредиторов. В 2020 году это число снизилось в результате системной работы Банка России и пандемии», - отметила представитель регулятора. Для борьбы с нелегальными кредиторами созданы два центра компетенций, в каждом главном Управлении созданы специальные отделы, в Департаменте противодействия недобросовестным практикам функционирует отдел, координирующий эту работу, рассказала М.Афанасьева. «Наш процесс противодействия включает в себя три стадии – выявление, углубленный анализ и инициирование пресечения. При поиске нелегальных кредиторов мы используем все возможные источники, как внутренние, так и внешние – это анализ СМИ, уличной рекламы, результаты автоматизированного поиска при помощи Big Date. Далее все собранные материалы направляются в правоохранительные органы и органы исполнительной власти», - отметила спикер. Кроме того, Банк России выстраивает работу по привлечению СРО и участников микрофинансового рынка в борьбу с «нелегалами». «На мой взгляд, СРО и сами участники рынка микрофинансирования должны быть ключевыми участниками противодействия нелегальным кредиторам – первыми и самыми заинтересованными лицами, выступающими за чистоту конкурентной среды», - особо подчеркнула М.Афанасьева и, завершая выступление, призвала СРО и участников рынка помочь в борьбе с «нелегалами».

Рустем Жариков поделился примерами противодействия Комитета по безопасности СРО «МиР» нелегальному кредитованию. В ходе выступления спикер озвучил распространенные схемы незаконного предоставления кредитов в СМИ и на интернет площадках, а также рассказал о способах противодействия им. Р.Жариков сообщил, что особое внимание уделено необходимости информирования Комитета по безопасности и ЦБ РФ о подобных фактах. Кроме того спикер отметил, что информация о размещении методических материалов доведена до участников рынка на специализированном форуме на сайте СРО «МиР».

Темой выступления Станислава Фесенко стала «Информационная безопасность финансовых организаций: целевые атаки с использованием фишинга и шифровальщиков». Спикер рассказал о наиболее популярных технических средствах, используемых злоумышленниками для того, чтобы атаковать участников, в том числе, микрофинансового рынка, отметив, что этим летом было выявлено порядка 10 компаний, которые стали объектами атаки для вирусов-шифровальщиков и вымогателей. С.Фесенко поделился решениями и практиками, которые использует Group-IB для противодействия мошенникам.

«Мы ежедневно сталкиваемся с очевидными недобросовестными финансовыми практиками. За последние пять лет Банком России пресечена деятельность 900 финансовых пирамид. Банк России, правоохранительные органы, СРО и сами участники рынка предпринимают активные действия по пресечению деятельности мошенников, но процедура удаления недобросовестных игроков очень сложная и длительная. Банк России и правоохранительные органы не предупреждают граждан о своих действиях, и проблема заключается в том, что когда мы понимаем, что «нелегал» будет удален с рынка, об этом граждане не знают и по-прежнему могут отнести ему свои деньги», - отметил в своем выступлении Марат Сафиулин. С целью предупреждения граждан об опасных инвестиционных предложениях, поддержки добросовестного бизнеса, повышения финансовой грамотности населения, увеличения издержек недобросовестных участников и в качестве ориентира для рекламораспространителей был создан реестр недобросовестных участников финансового рынка, рассказал спикер. Какие организации должны быть включены в этот реестр, из каких источников можно получить информацию о них, каковы критерии включения в реестр, поделился в своем выступлении М.Сафиулин.

Модератором следующей сессии - «Скоринг и маркетинговые войны: смена фронтов» - выступила Виктория Побединская, руководитель PR-службы СРО «МиР».

В работе сессии приняли участие:

• Ксения Хорьякова, директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Платежного сервиса «СКРЕПКА»

• Марина Храбовская, генеральный директор «Специализированного кредитного бюро»

Выступление Марины Храбовской было посвящено эффективному встраиванию прескоринга на этапе привлечения. «Преимущественное использование модели PRE-SCORING позволяет эффективно выстроить проверку благонадёжности потенциальных клиентов при рассмотрении первичной заявки. Скоринг SCALE-TECH - это качественный инструмент борьбы для МФО с мошенниками в сегменте онлайн. Оценка платежеспособности потенциального заемщика формируется в виде скорингового балла, основанного на анкетных данных, данных БКИ  и Big Data. Маркетинг в текущих реалиях - это когда потенциальный заемщик самостоятельно строит свою кредитную историю, оценивая шансы на получение нового займа.  Для МФО это возможность провести прескоринг заемщика с минимальными затратами, повысить лояльность постоянных клиентов и сформировать pool новых заемщиков», - отметила в своем выступлении М.Храбовская.

Виктория Побединская поделилась данными исследований маркетологов МФО - каким они увидели 2020 год.

Выступление Ксении Хорьяковой было посвящено программам лояльности и инструментам повышения доходности с каждого клиента. Спикер рассказала об одном из самых эффективных инструментов лояльности – товарном кэшбэке, о самых популярных банковских картах с кэшбэком и особенностях виртуальной платежной карты для клиентов МФО от Платежного сервиса «СКРЕПКА».

Модератором сессии «Просроченная задолженность – реальная и потенциальная: взыскание, реструктуризация, списание» выступила Александра Новицкая, председатель Правового комитета СРО «МиР», директор по правовым и корпоративным вопросам МФК «Быстроденьги».

В работе сессии приняли участие:

• Дмитрий Фалин, и.о. начальника Управления по организации ведения государственного реестра и контроля деятельности юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, ФССП России

• Эльман Мехтиев, председатель Совета СРО «МиР»

• Андрей Варначкин, директор департамента обслуживания клиентов ГК TWINO

• Виктор Семендуев, старший вице-президент ООО «Кредитэкспресс Финанс», член Совета СРО НАПКА

Эльман Мехтиев со своей стороны обозначил три самые важные и актуальные на текущий момент проблемы взыскания: «Первая проблема - желание самих кредиторов, чтобы взыскание было беспроблемным. Вторая большая проблема – отставание в цифровом пространстве – в том, что могло бы помогать и кредиторам, и профессиональным взыскателям в осуществлении взаимодействия с должниками. И третья проблема, которая влияет на взыскание – это надвигающийся электоральный цикл».

Дмитрий Фалин озвучил главную проблему со стороны контроля, надзора: «Совершенствование действующего правового регулирования, которое проводится в настоящее время в рамках административной реформы – регуляторной гильотины. Это серьезная работа, которая еще не завершена и после того, как все законодательные и подзаконные нормативные правовые акты будут приняты, многие вопросы будут решены. Если оценивать регуляторную гильотину со стороны бизнеса, то это устранение барьеров, правил и норм, которые создают препятствия для реализации бизнес-процессов». Спикер подчеркнул, что на рынке взыскания необходимо «продолжить наведение порядка». «Проблем остается много, жалобы поступают, в том числе, на угрозы причинения вреда жизни и здоровью, уничтожению имущества граждан. Такие случаи необходимо минимизировать, а лучше совсем исключить», - подчеркнул Д.Фалин. Спикер также поделился актуальной статистикой, сообщив, что за 9 месяцев текущего года количество жалоб о нарушении 230-ФЗ немного снизилось по сравнению с 2019 годом и составило 19 855 (в 2019 году было 20 756). Однако 50% всех поступающих жалоб связаны с деятельностью МФО – 9 797 жалоб, 28% - с деятельностью профессиональных коллекторов – 5 511 жалоб, 10% - с деятельностью кредитных организаций – 1 989. При этом обоснованные жалобы, по которым были возбуждены дела, составляют чуть более 11%. За 9 месяцев 2020 года возбуждено 1451 дело за неправомерные действия МФО, 1 099 дел рассмотрены судом в отношении МФО за административные правонарушения.

В числе главных проблем взыскания на текущий момент Виктор Семендуев выделил низкую контактность, наличие «черных коллекторов» - компаний, незаконно занимающихся коллекторской деятельностью, и нежелание граждан платить по долгам. Спикер также рассказал об особенностях взыскания в период пандемии.

Со своей стороны Андрей Варначкин отметил в качестве основных проблем взыскания отсутствие цифровизации, настойчивое внедрение со стороны государства новых продуктов и инструментов выхода из задолженности, как например, кредитные каникулы, и непонимание клиентов о том, как это работает, а также низкий уровень финансовой грамотности населения. Спикер рассказал о том, что же выгодно клиенту - кредитные каникулы или внутренние программы кредитора – не только реструктуризация, но и другие инструменты, которые сейчас есть на рынке и помогают клиенту избежать просрочки.

Завершила работу Форума сессия «Взаимодействие с надзорными органами – выдержать проверки, минимизировать риски штрафов и предписаний», модератором которой выступила Анна Байтенова, советник по правовым вопросам НАУМИР. 

На сессии выступили:

• Роман Новиков, начальник управления регулирования Департамента микрофинансового рынка Банка России

• Елена Ведерникова, начальник отдела по обработке отчетности НФО Центра по обработке отчетности Департамента обработки отчетности Банка России

• Елена Стратьева, директор СРО «МиР»

• Элла Керимова, руководитель отдела контроля СРО "МиР"

Роман Новиков рассказал о новациях в сфере регулирования МФО (изменения, предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2020 № 196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», новые нормативные акты Банка России), а также о мерах Банка России по ограничению последствий пандемии коронавирусной инфекции. Р.Новиков обратил внимание на продление действия отдельных смягчительных мер - доформирование РВПЗ по реструктурированной в 2020 году задолженности в срок до 01.07.2021, возможность неприменения при расчете норматива достаточности собственных средств корректирующего коэффициента по требованиям из договоров потребительского займа к заемщикам, показатель долговой нагрузки которых составил более 50%, до 01.07.2021.

Елена Ведерникова представила краткий обзор изменений порядка, сроков, а также форм представления в Банк России отчетности микрофинансовыми организациями в связи с вступлением в силу с 01.04.2021 года Указания Банка России от 03.08.2020 № 5523-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний, порядке и сроках представления микрофинансовыми компаниями в Банк России аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядке и сроках раскрытия микрофинансовыми компаниями бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Элла Керимова рассказала о том, как пандемия повлияла на соблюдение участниками рынка законодательства и стандартов, а также поделилась опытом контрольной деятельности СРО.

Елена Стратьева поделилась опытом прохождения проверки регулятора в период пандемии. «Нам было интересно поучаствовать в качестве проверяемых для того, чтобы сформировать подходы к тому, как делаем это мы в отношении наших поднадзорных – членов СРО «МиР». В целом нам понравилось взаимодействовать с проверяющими», - сообщила директор СРО «МиР», отметив высокое качество проведенной проверки.

В рамках Форума была организована виртуальная ярмарка проектов инфраструктурной поддержки микрофинансового сектора.

Официальным партнером Форума выступила Европейская Юридическая Служба.

Официальным страховым партнером мероприятия стала компания «Д2 Страхование».

Поддержку Форуму оказали Платежный сервис «СКРЕПКА» и Золотая Корона.

Форум организован при информационной поддержке портала «Микрофинансирование в России», Российского Микрофинансового Центра, аналитического агентства «БизнеДром», делового журнала «Инвест-Форсайт», портала ДОЛГ.РФ, Национального банковского журнала, телеканала «ПРОБИЗНЕС», журнала «Банковское обозрение», журнала «Банковские технологии», информационного агентства «Банки и Финансы», портала Zaim.com, журнала «Вопросы кредитной кооперации», Выберу, РынокВзыскания.РФ, VseZaimyOnline.ru, НАПКА.

Доступна видеотрансляция осеннего MFO RUSSIA FORUM 2020.

ПРИОБРЕСТИ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЮ.

Предложение действительно до 21 ноября 2020 года.

Отзывы и комментарии участников MFO RUSSIA FORUM:

Форум получился интересным, живым и актуальным. Особенно стоит отметить нестандартный, но очень правильный подход к формированию программы Стратегической сессии. Это очень здорово, что начали с анализа клиентов, их предпочтений, возможностей и поведения. И, конечно, организация на очень высоком уровне – много экспертов и участников. Вам удалось соблюсти их интересы и возможности. Спасибо.

             

Оргкомитет MFO RUSSIA FORUM выражает искреннюю благодарность всем участникам, спикерам и партнерам Форума за плодотворную работу, активное сотрудничество, готовность содействовать дальнейшему развитию микрофинансового рынка в этот сложный для всех период, желает здоровья, успехов, благополучия, творческого вдохновения, успешной реализации всех намеченных планов и будет рад участию в следующих мероприятиях СРО «МиР», НАУМИР.

Ближайшее мероприятие НАУМИР – главное публичное событие года в области микрофинансирования XIX Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование: тест на жизнь положительный» состоится в режиме онлайн с 30 ноября по 4 декабря 2020 года. О ходе подготовки к Конференции, изменениях в программе мероприятия, времени и тематике проведения Пленарных заседаний, дискуссионных и учебных сессий, а также других организационных моментах узнайте в наших ближайших новостях!

Следите за обновлениями на официальном сайте мероприятия http://conf.rusmicrofinance.ru/!

И до встречи на Национальной конференции!