Ключевые показатели деятельности МФО, входящих в СРО «МиР»: Итоги 2022 года

Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и развитие» продолжает публиковать консолидированные данные по ключевым показателям деятельности микрофинансовых организаций - членов объединения, полученные на основе информации, представленной в отчетности компаний.

Данные обзора базируются на данных отчетности 388 МФО (МФК и МКК), которые являлись действующими членами СРО «МиР» по состоянию на 31 декабря 2022 г.

1. Совокупный портфель компаний – членов СРО «МиР» составляет порядка 80% от общего портфеля всех российских МФО[1].

Несмотря на стремительно меняющуюся экономическую обстановку и сложную геополитическую ситуацию, благодаря грамотной работе по оценке платежеспособности заемщиков и постоянным инвестициям в информационные технологии МФО – члены СРО «МиР» сумели не только сохранить портфели микрозаймов, но и нарастить объёмы.

На конец 2022 года совокупный портфель микрозаймов МФО – членов СРО «МиР» составил 294,5 млрд. руб. По сравнению с концом 2021 года он вырос на 32,2 млрд. руб. (+12,3%). При этом стабилизация экономической ситуации привела к значительному росту портфеля микрозаймов МФО – членов СРО «МиР» уже в 3 квартале 2022 года.

Необходимо отметить незначительный рост совокупного портфеля микрозаймов в IV квартале 2022 года (рост всего на 0,07%). Полагаем, что рост портфеля в IV квартале 2022 года сдерживался повышенной неопределенностью, связанной с предстоящими регуляторными изменениями, в том числе с введением с 1 января 2023 года макропруденциальных лимитов для займов со значением ПДН свыше 80% (доля таких займов в объеме выдач потребительских займов за I квартал 2023 г. не может превышать 35%).

Как видно из представленных графиков, в 2022 году на фоне роста технологичности сектора и необходимости сокращения операционных издержек продолжился тренд на увеличение доли онлайн-займов в портфеле МФО.

Портфель оффлайн-займов МФО- членов СРО «МиР» сократился на 21,7 млрд. руб. (- 13,3%), при этом портфель онлайн-займов вырос на 53,8 млрд. руб. (+ 54%). На конец 2022 года доля онлайн-займов в совокупном портфеле МФО – членов СРО «МиР» составила 52 % (на конец 2021 года доля онлайн-займов составляла 38 %).

Микрофинансовые организации – члены СРО «МиР» продолжают начатое в период пандемии, когда вводились ограничения на работу офисов в большинстве регионов, активное развитие дистанционных каналов обслуживания. Причём одной из тенденцией 2022 года стал рост доли онлайн-займов не только в сегменте краткосрочных займов (PDL), но и сегменте среднесрочных займов (IL).

2. Действующие заёмщики.

Количество действующих заемщиков МФО – членов СРО «МиР» по итогам 2022 года выросло на 3,1 млн. (+ 21,9%). Причём на фоне незначительного роста совокупного портфеля микрозаймов в IV квартале 2022 года количество действующих заёмщиков также увеличилось всего на 0,12%.

Увеличение спроса на микрофинансовые услуги, было компенсировано ужесточением критериев оценки платёжеспособности заёмщиков со стороны МФО – членов СРО «МиР», а также более взвешенным подходом к их отбору в ожидании введения макропруденциальных лимитов с начала 2023 года.

Тренд по постепенному переходу заёмщиков в онлайн также отмечается на следующих графиках.

Количество действующих заёмщиков в оффлайн секторе на конец 2022 года уменьшилось на 8,8%, при росте количества заёмщиков онлайн почти на 40 %. Причём падение количества заёмщиков, получающих займы непосредственно в офисах МФО особенно заметно начиная со второго квартала 2022 года.

3. Выданные займы.

В III квартале 20022 года рост выдач в среднесрочном сегменте помогли МФО адаптироваться к новым условиям и компенсировать рост операционных издержек. Сумма выданных МФО – членами СРО «МиР» займов в III квартале 2022 года увеличилась со 128 до 173 млрд. руб. (+ 35%).

При этом уже в IV квартале общая сумма выданных займов падает до 166 млрд. руб. (- 8,8 %).

Сокращение суммы выданных займов в IV квартале происходит преимущественно за счёт сокращения количества выданных оффлайн-займов: сумма выданных в IV квартале оффлайн займов уменьшилась на 17.4 млрд. руб.

Сохранение уровня действующих заёмщиков в IV квартале при снижении общей суммы выданных займов свидетельствует о снижении средней суммы займа в офлайн сегменте.

Полагаем, что введение с 1 января 2023 года макропруденциальных лимитов и вступление в силу с 1 июля 2023 года изменений в законодательстве о потребительском кредитовании (ограничение ПСК на уровне 292%) будут способствовать дальнейшему ужесточению оценки платёжеспособности заёмщиков со стороны МФО – членов СРО «МиР» и более сбалансированному росту их числа.

***************

[1] В соответствии с данными ЦБ (https://www.cbr.ru/analytics/microfinance/reveiw_mfo/#a_84043) объем портфеля всех МФО на 30.09.2022 составлял 364 млрд рублей.

***************

СРО «МиР» образована ведущими компаниями микрофинансового рынка в 2013 году. Является крупнейшей СРО МФО на финансовом рынке.

Наша миссия:

Содействовать развитию рынка микрофинансирования в России с целью повышения доступности финансовых услуг и защиты прав потребителей.