Аналитика по рынку микрофинансирования за 3 квартал 2024 года

Аналитика по рынку микрофинансирования за 3 квартал 2024 года

Совокупный портфель

Темпы прироста портфеля микрозаймов в 3 квартале 2024 снизились до 6% против 9% кварталом ранее. По итогам 3-его квартала показатель составил 459,2 млрд руб.

Стоит отметить, что прирост обеспечили банковские МФО, портфель которых за 3 квартал вырос на 18%.

Сегодня на их долю приходится 46% против 38% годом ранее.

На текущий момент МФО для банков становится технологическим полигоном.  Борьба за хорошего клиента идет на финансовом рынке на уровне продуктов, и МФО становится "территорией" таких технологических экспериментов, поиска и отработки новых продуктов, поэтому «взрывной» рост доли банковских МФО был ожидаем.

Однако в будущем мы ожидаем более спокойное развитие банковских наравне с коммерческими МФО.

Тенденция по преобладанию онлайн-сегмента продолжила свое развитие и будет прослеживаться в течение последующих нескольких лет. Технологии МФО позволяют работать с клиентом онлайн, то есть у потребителя есть возможность получить деньги «здесь» и «сейчас», не выходя из дома, а самой компании произвести всестороннюю оценку во избежание дефолтов.

От общего портфеля на этот сегмент приходится уже 67,3% против 65% кварталом ранее и 58% годом ранее.

Действующие договоры

Количество действующих договоров составило 23,6 млн, из которых 90% обратились за ссудой онлайн.

Интересно отметить, что в ходе проведенного социологического ВЦИОМ именно возможность оформить заём онлайн является для подавляющего большинства клиентов преимуществом и важным фактором в принятии решения, поэтому данный тренд будет продолжен в дальнейшем.

В текущих реалиях спрос населения на заемные средства останется на высоком уровне. Более того многие участники рынка фиксируют активный переток банковских клиентов в МФО, что также сказывается на росте. При этом доля отказов первичным клиентам уже превысила 80%, что в совокупности с другими мерами позволяет снижать уровень дефолтов.

Выдачи

Объем выдач по итогам 3 квартала 2024 года достиг 326 млрд рублей. Прирост за квартал - около 10% против 22% кварталом ранее. Динамику роста обеспечили банковские МФО, которые увеличили выдачи на 20% за квартал. На их долю приходится уже 61% от общего объема.

Просроченная задолженность

Сегментация займов

Как наглядно видно из графика, поступательно растут выдачи на займы на более длительный срок, что говорит о том, что меняется не только бизнес-модель самих МФО, но и потребительский спрос на ссуды, которые зачастую стали максимально приближены по своим условиям  к классическим банковским кредитам. Практически в 2 раза за прошедший год выросли выдачи займов до 30 тыс рублей на срок от 61-180 дней, на 50% - от 30 тыс рублей на срок от 61-180 дней.

Структура портфеля за прошедший квартал не претерпела изменений.

Примечание