Аналитика по рынку микрофинансирования за 4 квартал 2024 года
Аналитика по рынку микрофинансирования за 4 квартал 2024 года*
Совокупный портфель
Темпы прироста портфеля микрозаймов в 4 квартале 2024 года составили 13%, однако общую динамику обеспечили в основном банковские МФО, которые показали прирост в 26%, а независимые коммерческие - на минимальные 4% даже с учетом того факта, что конец года по традиции – это «высокий» сезон для оформления ссуд и повышенного спроса на заемные средства со стороны населения.
По состоянию на конец 2024 года на долю банковских МФО приходится практически 45% против 35% годом ранее. Таким образом, за год мы увидели рост на 10 п.п.
На текущий момент МФО для банков становится технологическим полигоном. Борьба за хорошего клиента идет на финансовом рынке на уровне продуктов, и МФО становится «территорией» таких технологических экспериментов, поиска и отработки новых продуктов, поэтому «взрывной» рост доли банковских МФО был ожидаем. Мы прогнозируем, что в условиях высокой ключевой ставки данный тренд сохранится, и сами банки будут направлять часть своих клиентов в свои МФО. Более того, продукты, предлагаемые МФО, во многом сейчас конкурентоспособны с банковскими в части небольших беззалоговых сумм.
Скорее всего в этом году их доля в совокупном портфеле превысит 50%. В будущем мы ожидаем более спокойное развитие банковских наравне с независимыми коммерческими МФО.
Тенденция по преобладанию онлайн-сегмента продолжила свое развитие и будет прослеживаться в течение последующих нескольких лет. Технологии МФО позволяют работать с клиентом онлайн, то есть у потребителя есть возможность получить деньги «здесь» и «сейчас», не выходя из дома, а самой компании произвести всестороннюю оценку во избежание дефолтов. Более того, для сокращения издержек сами МФО уменьшают количество «физических» точек присутствия (офисов). По предварительным оценкам, количество офисов МФО в прошлом году сократилось на 10-%.
Действующие договоры
Количество действующих договоров по состоянию на конец года составило 22 млн ед., из которых 90% оформлялись дистанционно.
Интересно отметить, что в ходе ранее проведенного ВЦИОМ социологического исследования, именно возможность оформить заём онлайн является для подавляющего большинства клиентов преимуществом и важным фактором в принятии решения, поэтому данный тренд будет продолжен в дальнейшем.
В текущих реалиях спрос населения на заемные средства останется на высоком уровне. Более того, многие участники рынка фиксируют активный переток банковских клиентов в МФО, что также сказывается на росте. При этом доля отказов первичным клиентам уже превысила 80%, что в совокупности с другими мерами позволяет снижать уровень дефолтов. На сегодня в среднем более 2/3 клиентов в портфелях МФО – это повторные клиенты, в качестве которых организация уверена и может прогнозировать платежное поведение на перспективу всего действия займа.
Выдачи
Объем выдач по итогам 4 квартала 2024 года достиг 342 млрд рублей. Прирост за квартал - около 32%. При этом в общей структуре независимые коммерческие МФО увеличили выдачи лишь на 13% против роста на 51% у банковских МФО. На долю последних приходится уже 58% от общего объема против 34% на начало 2024 года.
Просроченная задолженность
Просроченная задолженность поступательно снижается и достигла минимального показателя за последние периоды – 28,7% от объема портфеля.
Сегментация займов
Одним из основных трендов 4 квартала 2024 года стало то, что PDL-сегмент снизился впервые в объемном выражении до 103 млрд рублей, при этом рост был зафиксирован в сегменте POS-займов.
Примечание
Поделиться: