МФК "Займер" успешно разместила облигации для квалифицированных инвесторов

Микрофинансовая компания "Займер" (международный холдинг Robocash Group) сообщает об успешном размещении облигаций суммарным объемом 300 млн рублей. 

09 марта 2021 года одна из крупнейших в Российской Федерации микрофинансовых компаний МФК "Займер" разместила дебютный выпуск облигаций для квалифицированных инвесторов. Размер выпуска 300 млн..р., купонная ставка выпуска - 12,75%, срок обращения облигаций - 3 года (1 080 дней).

Всего в ходе первичного размещения совершено 376 сделок. Организатор и андеррайтер выпуска бумаг - ИК "Иволга-Капитал".

"Пул потенциальных инвесторов за счет требования к их квалификации был значительно сужен, дебютное размещение происходило по закрытой подписке, - прокомментировал размещение Андрей Хохрин, генеральный директор ИК "Иволга Капитал". - Но тем ценнее результат: это один из первых на микрофинансовом рынке выпусков ВДО, размещенных по обновленным в прошлом году правилам".

"Привлеченные средства будут использованы для наращивания объемов бизнеса компании в PDL-сегменте и активного развития Installment-продукта. И краткосрочные, и среднесрочные займы на фоне сдержанного банковского кредитования и накопленного в прошлом году недопотребления в обществе обещают быть востребованными в 2021 году" - сказали представители МФК "Займер".

Напомним, по итогам первого полугодия 2020 года МФК "Займер" возглавило рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов от рейтингового агентства "Эксперт-РА". Кроме того, МФК "Займер" является второй компанией в стране по величине портфеля займов согласно рэнкингу Национального рейтингового агентства по итогам 2020 года.

Компании дважды становилась победителем в номинации "МФО года" в рамках профессиональной премии "Банк года", организованной крупнейшим финансовым порталом Банки.ру.

Источник: МФК "Займер"