IDF Eurasia размещает новый выпуск облигаций объемом 500 млн рублей
Компанией-эмитентом выступает ООО «Онлайн Микрофинанс».
Доходность купона ожидается на уровне 13,0%-14,0% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне около 13,8%-14,9% годовых. При этом, по облигациям предусмотрены ежемесячные выплаты купона, что позволит максимизировать эффективную доходность для инвесторов.
Выпуск зарегистрирован Московской биржей, сбор заявок на заключение предварительных договоров планируется осуществлять с 11 по 16 марта. Срок обращения бумаг составляет 3 года с офертой через 12 месяцев. Номинал одной ценной бумаги — 1 000 рублей.
Организатор выпуска ожидается - «Ренессанс брокер». По выпуску предусмотрено поручительство от лица ООО МФК «Мани Мен» и публичная безотзывная оферта от ТОО «Онлайн Финанс».
Напомним, что «Онлайн Микрофинанс» является частью группы IDF Eurasia, крупнейшего сервиса онлайн-кредитования в России и Казахстане, работающий в этих странах под брендами Moneyman и Solva. Являясь флагманом финансово-технологических преобразований в Евразии, компания в своем подходе сочетает применение передовых разработок в системе принятия решений с принципами ответственного кредитования. Moneyman обладает самым высоким кредитным рейтингом ru BB+ среди микрофинансовых компаний от агентства Эксперт РА.
«Наш новый выпуск стал еще одним этапом планомерно реализуемой стратегии компании по развитию бизнеса и наращиванию позиций на рынках России и Казахстана. Фондирование посредством облигаций по-прежнему остается эффективным инструментом для обеих сторон: для эмитента в силу удобства и доступности, для инвесторов — в силу своей гибкости», — комментирует сооснователь IDFEurasiaБорис Батин.
Согласно рэнкингу Национального рейтингового агентства, Moneyman входит в Топ-3 по объему портфеля займов среди МФО в России. По итогам 9 месяцев 2019 года суммарная чистая прибыль IDFEurasia на рынках России и Казахстана превысила 700 млн рублей.
Источник: IDF Eurasia
Поделиться: