По итогам года портфель МФО вырастет на 30%, каждый третий займ в розничном кредитовании приходится на микрофинансовые организации

16.05.2017         1025 просмотров
Говоря о портрете заемщика МФО, стоит отметить, что с каждым годом он становится все более схожим с банковским – 50% займов выдается людям в возрасте от 35 до 42 лет. Услугами МФО чаще всего пользуются люди, не состоящие в браке, без детей, с неоконченным высшим образованием (25%). В основном в качестве сферы занятости заемщики указывают розничную торговлю, туристические и финансовые услуги – на них приходится около 40%, более 17% - врачи и учителя, 15% - производственная сфера, 12% - риэлторская деятельность, 9% - транспорт и связь, 7% - другая сфера. Ежемесячный доход клиента микрофинансовой организации находится выше среднего показателя по стране на 15-20% и составляет около 30-35 тыс. рублей.

В целом региональная структура распределения выданных микрозаймов выглядит следующим образом: Центральный федеральный округ – 41%, Сибирский федеральный округ – 16%, Приволжский федеральный округ – 12%, Северо-Западный федеральный округ – 10%, Южный федеральный округ – 8%, Уральский федеральный округ – 6%, Дальневосточный федеральный округ – 4%, Северо-Кавказский федеральный округе – 2%, Крымский федеральный округ – 1%.

Напомним, что в 2015 году рынок претерпел значительные изменения: стал более прозрачным и регулируемым, что отразилось не только на бизнесе в целом, но и непосредственно на качестве заемщиков. Так, например, благодаря действиям со стороны ЦБ началось очищение рынка МФО от «серых» компаний и повышение его прозрачности - за год количество МФО сократилось на 29% до 2.6 тыс. компаний. В качестве основной причины закрытия указываются такие факторы, как несдача отчетности или указание неверных данных, нарушение режима привлечения денежных средств физических лиц, то есть суммы меньше 1,5 млн. рублей.

Кроме того, с рынка в 2015 и 2016 годах ушли те микрофинансовые организации, которые зарабатывали не на получении процентов с выданных займов, а за счет пени и штрафов. Таким образом, они изначально были заинтересованы в выходе заемщика на просрочку.

Говоря о просроченной задолженности на рынке МФО, она не показала рекордного увеличения, как в числовом, так и в долевом выражении, не смотря на сложную макроэкономическую ситуацию в стране, – на 01.05.2017 года ее доля не превышает 22% и составляет около 50 млрд. рублей. Рост за год составил менее 15%. Замедление темпов роста задолженности свидетельствует об активном применении компаниями современных инструментов управления кредитными рисками. Данная тенденция позволяет сделать вывод о том, что конкурентоспособность на рынке необеспеченного кредитования продолжает увеличиваться.

Безусловно, сложная макроэкономическая ситуация в стране оказала прямое влияние на платежеспособность населения. Однако рынок МФО почувствовал это в меньшей степени, чем банковских сегмент: за счет небольших займов и, как следствие, невысоких ежемесячных платежей – сумма в 5-10 тыс. рублей более приемлима для клиента в период кризиса, чем, например, 20-30 тыс. рублей по банковскому кредиту.

В 2015 году ряд крупных банков приняли решение о создании дочерних МФО. Таким образом, еще вчера высокорискованный бизнес по выдаче микрозаймов становится более рентабельным и стабильным, в отличие от банковского сегмента.

В 2017 году рынок МФО может зафиксировать некоторое снижение доли просроченной задолженности именно за счет «в прошлом» банковских заемщиков, которые более финансово грамотные и при оформлении займа понимают все риски и последствия невозврата взятой суммы.

Около 80% заемщиков МФО признают свой долг и стараются погасить его в полном объеме в кротчайшие сроки, 15% долг признают, но оплачивать всю сумму отказываются в связи с непониманием, почему задолженность выросла после пропуска очередного платежа, 5% отказываются погашать долг без объяснения причины.

Главной причиной возникновения долга заемщики МФО, как и банковские клиенты, называют финансовые трудности.

Главный исполнительный директор ООО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов: «Расширение географии регионального присутствия (в населенных пунктах до 50 тыс. жителей), рост конкуренции за качественного заемщика и, как следствие, рост портфеля займов населению приведет к активному развитию рынка МФО в ближайшие 2-3 года. По итогам года мы ожидаем, что совокупный объем микрозаймов составит около 301 млрд. рублей».