Уточненный обзор рынка МФО

23.03.2012         1458 просмотров
В РОССИИ ЗА ПОЛГОДА КОЛИЧЕСТВО МФО ВЫРОСЛО В 5 РАЗ - ДО 1,2 ТЫС.

В России в прошлом году резко увеличилось количество зарегистрированных микрофинансовых организаций. На 1 июля 2011 года насчитывалось всего 192 зарегистрированных МФО, и за полгода их стало в пять раз больше - 1 тыс. 183 на 1 января 2012 года. В 2006 году, по данным World Coucil of Credit Unions, в России насчитывалось всего 213 таких организаций, в то время, как в Молдове их действовало 504, а в Украине - 746.

В 2011 году количество микрофинансовых организаций превзошло даже количество банковских организаций (1 тыс. 189 зарегистрированных МФО в феврале 2012 года против 1 тыс. 49 зарегистрированных банков), приводит цифры "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН". В Петербурге насчитывается 43 таких организации.

По мнению экспертов, в России официально зарегистрировано порядка 1/3 от общего числа игроков на рынке МФО,что связано с определенными сложностями получения статуса микрофинансовой организации для целого ряда действующих в России кредитных кооперативов и союзов, на базе которых и развивается большинство российских микрофинансовых организаций.

Годовой прирост портфеля российских МФО в 2011 году составил 34,06 % (в 2010 году темпы роста составляли 15,29%). Несмотря на относительную ресурсную слабость микрофинансовых организаций в сравнении с банками, в минувшем году рынок микрокредитования по темпам роста портфеля обогнал рынок банковского кредитования физических лиц: рост первого составил 32,2%, рост второго - 30,6%. Общий объем кредитования в сегменте микрофинансирования на конец 2011 года оценивается в 32 млрд. рублей, объем просроченной задолженности по рынку - в 1,8-2 млрд. рублей, на аутсорсинг передано порядка 1 млрд. рублей. Средняя доля просроченной задолженности в сегменте свыше 30 дней просрочки составляет 5,84% от общего объема выданных займов, при этом ожидается последующий рост данного показателя в 2012 году до 7-9%.

При этом средневзвешенная годовая ставка по выданным займам снизилась с 31.4% до 27.0%. Столь высокая ставка по выданным МФО в России кредитам по сравнению с их мировыми аналогами объясняется, во-первых, высокой стоимостью фондирования для данных организаций, во-вторых, сложностью и невысокой надежностью их сегмента заемщиков, а также бурными темпами развития таких организаций, требующими от них значительного отвлечения средств на развитие их инфраструктуры При этом, необходимо заметить, что показатель портфеля МФО в рисковом сегменте более 30 дней уменьшился с 7.16% до 5.17%, что свидетельствует о улучшении ситуации с управлением рисками в данных организациях, выстраивании системы работы с просроченными и проблемными долгами, как с помощью собственных служб, так и с привлечением профессиональных коллекторских агентств.

В 2012 году коллекторским агентствам предстоит большая работа по взысканию просроченных микрозаймов, отмечает "СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН". Объем переданных коллекторам долгов МФО в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, вырос в 7,8 раз. Если сравнивать первое полугодие 2011 года со вторым, то рост во второй половине 2011 года составил 170%. При этом количество должников во втором полугодии 2011 года по сравнению с первым полугодием сократилось на 12%, что свидетельствует как о росте средней суммы выданного и проблемного кредита, так и об ужесточении требований к заемщикам со стороны МФО. Средняя сумма задолженности в сегменте МФО в первом полугодии 2011 года составила 15 тыс. 94 рубля, во втором полугодии 2011 года эта сумма выросла в 1,5 раза и достигла 23 тыс. 613 рублей.